El viejo Tobias Clark contrata a la psicóloga Dra. Varlay (Kay Parker) para que le ayude a aceptar una lamentable decisión que tomó en su juventud. Renunció al amor por dinero y dejó que la inquietante belleza de Lilly se le escapara de las manos. Mientras trabaja en el caso, la Dra. Varlay sondea a sus propios pacientes para encontrar su definición de «deseo», una palabra que Lilly utilizó cuando salió de la vida de Tobias.