Son las vacaciones de verano, así que Toto (Altomaro) y Quique (Mora) pueden soñar su vida paseando en bicicleta por su vecindario y espiando a la criada de Quique, Chabelita (Aguirre). Cuando la joven y atractiva prima de Toto, Azucena (Perdigon), llega para pasar unos días en la casa de Toto, el niño se siente atraído por ella de inmediato. Lo que Toto no sabe es que su visita le traerá una experiencia que nunca olvidará.